繼市值突破萬億元之后，比亞迪或?qū)⒃儆卮罄?。近日，有媒體公布了一則采訪視頻，比亞迪集團(tuán)執(zhí)行副總裁廉玉波在該視頻中透露："我們現(xiàn)在是埃隆·馬斯克（TSLA首席執(zhí)行官）的好朋友，因?yàn)槲覀儨?zhǔn)備很快為TSLA供應(yīng)電池。"盡管該消息此后被TSLA否認(rèn)，并且該采訪視頻也已經(jīng)被刪除，但考慮此前傳出的多次合作傳言，再加上TSLA本身也為電池供貨不足所困擾，這引起了業(yè)內(nèi)人士的種種猜測(cè)，或許該合作并非不實(shí)，只是未到公布的時(shí)機(jī)。

"從今年五月的電池裝機(jī)量來看，比亞迪靠自己的新能源汽車產(chǎn)品就已經(jīng)躋身排行榜第二名。"業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著自身新能源汽車銷量的上升，再加上對(duì)外供貨的放量以及可能為TSLA供貨，或許今年年底比亞迪的電池裝車量有望超過CATL，成為頭名。

傳言或成真

事實(shí)上，這已經(jīng)不是第一次傳出比亞迪要給TSLA供貨的消息了。早在去年八月，就有媒體報(bào)道稱比亞迪將于今年第二季度向TSLA供應(yīng)刀片電池，配有刀片電池的TSLA車型已進(jìn)入C樣測(cè)試階段；到了今年二月，又有消息稱，TSLA已經(jīng)正式給弗迪電池下了20.4萬臺(tái)/年的刀片電池采購訂單，量產(chǎn)時(shí)間為2022年三月。

盡管雙方都沒有公布過正式的官方消息，但比亞迪的態(tài)度一直顯得頗有些"曖昧"，這也難免讓外界浮想聯(lián)翩。去年比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾透露，其自研自產(chǎn)的刀片電池已經(jīng)開始向全行業(yè)外供，并意味深長(zhǎng)地表示，幾乎每一個(gè)大家能想到的汽車品牌，都在和弗迪電池洽談合作，未來刀片電池將陸續(xù)搭載在國內(nèi)外各主流品牌的新能源車型上。此次廉玉波在采訪中透露這一消息，幾乎已經(jīng)接近"官宣"了。

另一個(gè)引發(fā)外界猜想的證據(jù)是，有關(guān)TSLA來說，找尋第二供應(yīng)商確有必要。一方面，TSLA目前正在遭遇電池供應(yīng)不足的難題，在今年三月TSLA德國柏林廠的開工儀式上，埃隆·馬斯克坦言，TSLA未來幾年的挑戰(zhàn)將和電池生產(chǎn)及其供應(yīng)鏈（包括原材料采購）有關(guān)，他提出："我認(rèn)為明年電池生產(chǎn)可能會(huì)面對(duì)挑戰(zhàn)。"另一方面，TSLA的電池供應(yīng)商分為兩類，一類是LG和松下，重要生產(chǎn)三元鋰電池；另一類則是CATL，重要供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。據(jù)悉，2020年，國產(chǎn)TSLAModel3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型開始搭載磷酸鐵鋰電池；2021年，國產(chǎn)ModelY標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版上也開始使用磷酸鐵鋰電池，并就此和CATL簽訂了新的電池供貨合同；2021年底，TSLA在三季度財(cái)報(bào)會(huì)上宣布，全球范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model3和ModelY，都將改用磷酸鐵鋰電池。作為占據(jù)著國內(nèi)磷酸鐵鋰電池出貨量半壁江山的"龍頭老大"，比亞迪推出了刀片電池，兼顧了能量密度、制造成本以及安全性，當(dāng)然很有希望成為TSLA的國內(nèi)電池供應(yīng)商。

外供業(yè)務(wù)再上新臺(tái)階

眾所周知，比亞迪其實(shí)以電池起家，但自從進(jìn)入新能源汽車整車業(yè)務(wù)且市場(chǎng)表現(xiàn)越來越好之后，原本在電池市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)和份額逐漸被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所蠶食。為了獲得更大的電池市場(chǎng)，比亞迪于2020年成立了弗迪公司，并將動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)正式拆分對(duì)外供應(yīng)。

理想很美好，但現(xiàn)實(shí)卻往往很"骨感"。弗迪在和其他新能源車企洽談合作時(shí)，由于有整車廠的背景，經(jīng)常受到一些不公正的待遇，例如高額的違約金或較低的采購價(jià)格，甚至有一些整車廠采購負(fù)責(zé)人開玩笑稱："假如自己品牌的電動(dòng)汽車銷量超過了比亞迪，為此弗迪一氣之下不供應(yīng)電池該怎么辦。"所以一直以來，比亞迪電池的外供業(yè)務(wù)并不十分理想，據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，2021年，弗迪電池對(duì)外配套公司包括我國一汽、金康汽車、廣汽比亞迪、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車等，但裝機(jī)量外供比例僅為5.56％。

"站在TSLA的角度來看，他們顯然希望電池供應(yīng)能更加多元化，因此假如和比亞迪合作的話，重要還是基于供應(yīng)穩(wěn)定性和價(jià)格方面的考慮。"據(jù)招銀國際研究部經(jīng)理白毅陽分析，無論從體量還是增速上看，TSLA都是動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)比較重要的客戶。和TSLA合作，比較亞迪電池板塊會(huì)有較強(qiáng)的拉動(dòng)用途。

TSLA給比亞迪帶來的除了利潤上升以外，更多的是行業(yè)對(duì)其產(chǎn)品的認(rèn)可。"事實(shí)上，比亞迪之所以看重TSLA，并非真正希望能夠拿到多少訂單。"有業(yè)內(nèi)專家表示，手握TSLA訂單的比亞迪，即便只是"二供"身份，就算配套量不大，也能擁有一塊重要的敲門磚，依靠TSLA在汽車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)用途，比亞迪電池的外供業(yè)務(wù)就能再上一個(gè)新臺(tái)階。

2023年大概率超越CATL

根據(jù)我國汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新公布的五月動(dòng)力鋰電池月度數(shù)據(jù)，當(dāng)月我國動(dòng)力鋰電池裝車量達(dá)到18.6GWh，同比上升90.3％，環(huán)比上升39.9％，其中，CATL以45.85％的占比繼續(xù)穩(wěn)坐第一，比亞迪則以22.01％的占比位居第二。

有分析認(rèn)為，盡管比亞迪近段時(shí)間始終在動(dòng)力鋰電池出貨量的榜單上維持"老二"的位置，但在自家新能源汽車產(chǎn)品托底的基礎(chǔ)上，比亞迪電池的裝車量一直處在穩(wěn)定爬升階段。要了解，2021年，CATL動(dòng)力鋰電池的裝機(jī)量位列國內(nèi)第一，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)占比高達(dá)52.1％，比排在第二的比亞迪（市場(chǎng)占比為16.2％）高35.9個(gè)百分點(diǎn)，可是到了今年五月，兩者的市場(chǎng)份額差距已經(jīng)縮小至23.84個(gè)百分點(diǎn)。

"在動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)格局發(fā)生變化的當(dāng)下，比亞迪和CATL市場(chǎng)份額之間的差距有望進(jìn)一步縮小。"采訪中，專家表示，比亞迪動(dòng)力鋰電池目前的月裝車量為11.4萬輛，到年底按照翻1倍計(jì)算的話，裝車量就能超過CATL五月的水平，加上下半年比亞迪電池外供放量，尤其是向TSLA供應(yīng)刀片電池的話，能在提升比亞迪電池裝機(jī)量的同時(shí)，減少CATL從TSLA手里拿到的份額。此消彼長(zhǎng)之下，到今年十二月，比亞迪單月的電池裝機(jī)量或能超過CATL。

在該人士看來，或許今年還存在一定懸念，2023年的動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)格局就將發(fā)生比較明確的變化。據(jù)悉，比亞迪2023年的銷量目標(biāo)是超過300萬輛，僅僅靠?jī)?nèi)供，電池的裝機(jī)量就已經(jīng)很大，疊加TSLA、福特和豐田等整車廠的電池訂單，2023年比亞迪的電池裝車量有較大概率能夠超過CATL。

產(chǎn)量限制和缺少三元鋰產(chǎn)品是短板

不過，值得一提的是，比亞迪電池業(yè)務(wù)未來也存在一些挑戰(zhàn)和短板。

首先，整車公司紛紛開始布局自己的電池業(yè)務(wù)，尤其是TSLA，已經(jīng)把自研電池作為未來發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，這將給包括比亞迪在內(nèi)的電池公司帶來一定沖擊。

其次，三元鋰電池依然擁有更高能量密度和更抗低溫的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，是高端新能源汽車的不二之選。根據(jù)信達(dá)證券的研報(bào)數(shù)據(jù)，從容量上看，高鎳三元材料相比低鎳三元和磷酸鐵鋰高30％左右，即使是比亞迪的刀片電池，能量密度也只占目前主流三元鋰電池的80％左右。

第三，在市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，比亞迪電池也將和CATL相同，面對(duì)產(chǎn)量不足等問題。目前，雖然比亞迪正在拼命擴(kuò)充產(chǎn)量，但能否跟上電池裝機(jī)量上升的腳步，仍未可知。

毫無疑問，過去很長(zhǎng)時(shí)間以來動(dòng)力鋰電池一家獨(dú)大的局面正在被慢慢打破，比亞迪能否搶占動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)銷量頭把交椅，值得期待。