資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家

我國動力鋰電池裝機(jī)量持續(xù)8個(gè)月同比下降。

三月份，動力鋰電池裝機(jī)量已經(jīng)呈現(xiàn)出上漲的態(tài)勢，裝機(jī)量達(dá)到2.76GWh，環(huán)比大幅上升364.2%，但同比仍然下跌45.8%。1-三月份，動力鋰電池累計(jì)裝機(jī)5.67GWh，累計(jì)同比下降53.95%。

從三月裝機(jī)環(huán)比大增可以看出，電池生產(chǎn)和裝機(jī)量逐步恢復(fù)正常，同時(shí)，行業(yè)新格局初步顯現(xiàn)，以寧德時(shí)代、比亞迪以及LG化學(xué)三大巨頭為頭部，中小公司的市場份額進(jìn)一步被擠壓。

1、比亞迪重回第二

三月份，比亞迪市場占有率大有起色，恢復(fù)到24%。自去年五月起，比亞迪的市占率大幅下降，低至20%以下。

這是由于比亞迪新能源汽車銷量下降導(dǎo)致。隨著外供比例的新增，這一趨勢有望改善。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家注：寧德時(shí)代數(shù)據(jù)包含上汽時(shí)代、江蘇時(shí)代以及東風(fēng)時(shí)代；比亞迪包含西安眾迪

截至今年三月份，比亞迪又新增配套了福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司和北京天路通科技有限責(zé)任公司。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)

目前，比亞迪對外供貨的公司有北京天路通科技有限公司、長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司、重慶金康新能源汽車及重慶長安股份有限公司、徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司以及中天高科特種車輛有限公司。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)據(jù)

比亞迪電池外供還在新增，未來配套還會拓展至外資的豐田和造車新勢力理想等。

為了擴(kuò)大外銷比例，比亞迪電池業(yè)務(wù)拆分輪廓已逐漸清晰，三月十三日，比亞迪對外公布了其“弗迪”品牌戰(zhàn)略。未來，弗迪電池將成為比亞迪股份電池業(yè)務(wù)品牌。

隨著比亞迪將電池業(yè)務(wù)獨(dú)立，以及后期的剝離，外供步伐會進(jìn)一步加快。

2、三巨頭領(lǐng)銜格局初現(xiàn)

三月份，市場份額超過10%的公司有3家，分別為寧德時(shí)代（44%）、比亞迪（24%）以及LG化學(xué)（19%），其余公司市場份額皆不足5%。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家注：寧德時(shí)代數(shù)據(jù)包含上汽時(shí)代、江蘇時(shí)代以及東風(fēng)時(shí)代；比亞迪包含西安眾迪。

外資配套的車企數(shù)量及配套量都沒有新增，LG化學(xué)仍然是配套量最大的外資電池公司，重要配套MODEL3。目前看，外資電池公司拓展市場的效果并沒有進(jìn)一步顯現(xiàn)。

新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼的延續(xù)，也可能拖慢外資電池公司在我國市場的進(jìn)展。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)

2020年三月份裝機(jī)中，只有億緯鋰能、塔菲爾，以及欣旺達(dá)3家公司實(shí)現(xiàn)同比上升，重要是由于配套車型的拓展以及配套車型裝機(jī)數(shù)量的上升導(dǎo)致。

塔菲爾同比大幅上升，重要源于對速達(dá)SA01配套量新增，同時(shí)新增對東風(fēng)菱智M5EV的裝機(jī)；欣旺達(dá)則是拓展了對帝豪GSE的配套，裝機(jī)量新增；億緯鋰能拓展了合眾的哪吒N01配套。

這幾家電池公司的特點(diǎn)是逐漸向乘用車配套及銷量好的車型傾斜。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)注：寧德時(shí)代數(shù)據(jù)包含上汽時(shí)代、江蘇時(shí)代以及東風(fēng)時(shí)代；比亞迪包含西安眾迪

3、純電乘用車系統(tǒng)能量密度進(jìn)一步提升

從第4批推薦目錄來看，純電動乘用車的系統(tǒng)能量密度進(jìn)一步提升，最高達(dá)到180Wh/kg。從單體能量密度來看，依然是LG化學(xué)配套MODEL3的電芯奪冠。

根據(jù)2019年補(bǔ)貼政策，純電動乘用車動力鋰電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh/kg，125（含）-140Wh/kg的車型按0.8倍補(bǔ)貼，140（含）-160Wh/kg的車型按0.9倍補(bǔ)貼，160Wh/kg及以上的車型按1倍補(bǔ)貼。

根據(jù)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2020年第4批）》，僅從系統(tǒng)能量密度來看，超過160Wh/kg的車型有6款，分別為上汽榮威、廣汽傳祺、威馬，能夠獲得1倍補(bǔ)貼。

其中有，比亞迪和啟辰3款車在140（含）-160Wh/kg可以獲得0.9倍補(bǔ)貼；2款車系統(tǒng)能量密度在125Wh/kg-140Wh/kg之間，可以獲得0.8倍補(bǔ)貼，另有3款產(chǎn)品系統(tǒng)能量密度低于125Wh/kg，不能獲得補(bǔ)貼。

資料來源：新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2020年第4批）

單體能量密度方面，20款電芯中，方形和軟包各8款，圓柱電芯4款。除了LG化學(xué)的圓柱單體能量密度位居第一之外，大部分圓柱排名靠后。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)

整體來看，三月份動力鋰電池最大的特點(diǎn)是呈現(xiàn)出以寧德時(shí)代、比亞迪和LG化學(xué)為首的三大巨頭格局，而且很可能持續(xù)較長時(shí)間。比亞迪在電池領(lǐng)域的布局效果有所顯現(xiàn)，推出刀片電池及品牌獨(dú)立的策略，都為其后續(xù)拓展裝機(jī)量打下了基礎(chǔ)。比亞迪有望憑此坐穩(wěn)第二名的位置，假如后續(xù)對豐田配套穩(wěn)定，其在國際市場的配套前景也值得期待。